一、10月份新船订单同比大幅增长%
1-10月,全国承接新船订单万载重吨,同比增长.5%,造船完工万载重吨,同比增长5.0%。10月底,手持船舶订单万载重吨,同比增长38.2%,比年底手持订单增长37.9%。
10月份,造船完工量万载重吨,完工同比下降14%,环比下降59%;新承接订单万载重吨,同比增长%,手持订单环比增长4.84倍。从10月三大造船数据来看,我国船企接单情况仍较好,但造船完工量明显下降,一方面由于10月钢厂限产加严,船板供应量下降;另一方面,10月船板价格仍处于高位,船企订购态度谨慎。
按照克拉克森数据统计,目前我国新船订单占全球市场份额为53.9%,继续保持领先,韩国占33.8%,日本占10%。我国今年新船订单中,以集装箱和散货船为主,前三季度我国集装箱船订单占全球57.8%,散货船占80.8%。
二、10月BDI指数走势如“过山车”,新船价格持续攀升
10月BDI指数走势如“过山车”。BDI指数从年末开始持续一路暴涨到10月7日点,而后遽然下跌,截止到10月31日,收于点。原因在于,一方面,10月份我国执行严格的环保限产政策,钢厂铁矿需求量下降,且目前港口铁矿石库存累计已达1.5亿吨,对海外铁矿航运需求下降。另一方面,海外需求下降导致我国制造业出口回落,同时,限电也对制造业生产造成影响,中国10月份PMI数据也反映出制造业产出萎缩,制造业出口回落导致集装箱航运需求下降,好望角型船运价开始下调。
各船型新船价格持续走高。10月,克拉克森新船价格指数收于.3点,同比上涨19%,较前十年均价上涨14%。从主力船型看,散货船、油船、集装箱船和液化气船的克拉克森新船价格指数分别为.2点、.5点、95.3点和.3点,环比分别上涨2.5点、5.7点、2.9点和3.8点;同比分别提升34.9点、32.9点、19.2点和19.3点。随着BDI指数快速下调和钢材价格继续走弱,预计后期新船价格将有所回落。
三、10月中厚板及船板价格走势
10月中厚板产量明显下降、库存去化,价格小幅上涨。10月中厚板产量大幅下降支撑价格上涨,主要由于粗钢压减政策加严,叠加部分钢厂检修,中厚板开工率月环比下降1.3个百分点,月均产能利用率下降5.4个百分点,中厚板产量大幅下降,周均产量环比下降6.5%,虽需求表现一般,但相对第三季度环比向好,去库速度加快。另一方面是10月上旬钢价普涨拉动,10月,中厚板月均价上涨1.84%,为元/吨。
就造船板而言,今年新船订单同比大涨两倍以上,而船板供应受今年限产限电影响,产量不及去年,船板需求大增而产量供应不足,支撑价格上涨。但由于船板属于中厚板品种板,产量比例较低,仅为10%,且10月船板价格维持高位,抑制部分船企订购需求,因此,价格主要跟随中厚板走势,10月造船板价格涨幅相对较小,为1.65%,月均价为元/吨。
11月以来造船板和普中板价差走扩。10月份中厚板产量明显下降,需求虽不及预期,但环比三季度走强,导致中厚板和船板价格均涨,价差相对稳定,11月以来,中厚板主要下游工程机械、房地产、基建用钢需求继续走弱,在钢材原料下行带动下,中板价格大幅下跌,11月以来下跌9.4%,而船板下游需求相对稳定,跌幅不及中板,为7%,船板与中板价差走扩。
四、11月造船行业预测分析
11月国际航运市场将保持活跃,但与三季度相比新船需求将有所回落,原因有:
(一)全球航运市场依然活跃,而运力紧张仍未得到明显缓解。10月份以来,全球多地新冠疫情出现反弹,疫情防控形势再次反复,北美、欧洲市场对各类物资运输需求总体保持高位,港口由于疫情依然拥堵。随着澳大利亚部分地区开启与病毒共存模式,当地疫情传播加剧。当地在封锁、传播加剧、用工紧缺等共同作用下,市场运输需求继续保持高位。
(二)国际新环保标准下,部分船东提前布局。IMOMEPC72次会议指出,到年,碳排放强度与年相比,碳排放强度降低40%,到年降低70%,部分船东开始陆续布局新船订单。
(三)造船成本下移,船厂接单热情提高。10月中旬以来,船板价格持续下降,截止到11月17日,20mm造船板价格已跌至元/吨,较上月同期下降8.6%,船板价格下跌,船企成本下移,接单热情提高。
(四)我国能源紧缺有所缓解,释放部分运力。随着我国大力增加煤炭供应,煤炭进口需求持续下降。我国煤炭供需状况改善,煤炭价格下跌,而中国铁矿石港口库存连续第六周增长,创下年以来的新高,大宗商品贸易需求下降。
(五)BDI指数大幅回落,而新船价格仍处于高位,船东下单积极性有所下降。11月以来,BDI指数仍持续下降,截止到11月16日,BDI指数收于点,已跌至去年5月份水平,而新船价格仍处于高位,船东利润收缩,下单积极性有所下降。
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